Заявление на возврат налога при имущественном вычете

Сегодня предлагаем вниманию статью на тему: "Заявление на возврат налога при имущественном вычете". Мы попытались полностью раскрыть тему, а наш специалист Сергей Шевцов поделится важными комментариями основанными на опыте работы.

Бланки заявлений на возврат 13% НДФЛ и налоговых переплат

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fblanki

Ранее мы уже рассказывали про налоговые вычеты и их виды, в каких случаях можно сделать себе «кэшбек» из своих уплаченных средств в бюджет, и так далее. А сегодня поговорим о заявлениях, которые всегда используются в подобном процессе, и это далеко не один бланк!

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-special-textboxes%2Fthemes%2Fstb-dark%2Falert

Существуют социальные, имущественные и другие вычеты, с которых по закону можно вернуть часть уплаченного налога государству или во внебюджетные фонды, и сделать это могут как физические лица, с которых работодателем удерживается НДФЛ, так и юридические лица, если произошла переплата с их стороны в бюджет РФ.

Подобное право возникает на фоне законодательной обязанности каждого налогоплательщика, получающего доход на территории России, уплачивать налог соответствующего размера в государственную казну. Для обычных физлиц это 13%.

Но не многие знают, что можно вернуть часть уплаченных НДФЛ обратно. О том, кто может рассчитывать на налоговый вычет, читайте в статье.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-special-textboxes%2Fthemes%2Fstb-dark%2Falert

Сейчас же мы рассмотрим, за что можно вернуть налог:

  • при покупке квартиры
  • при строительстве жилья
  • при продаже имущества
  • за ипотеку
  • за лечение
  • за образование
  • за излишне удержанные налоги ФНС и переплаты
  • за излишне удержанный налог работодателем
  • за уплату взносов в негосударственные пенсионные фонды
  • за другие накопительные пенсионные взносы
  • за благотворительные пожертвования
Видео (кликните для воспроизведения).

В этом списке нет транспортного налога, потому что законодательством не предусмотрено возмещение по нему денежных средств.

Федеральной налоговой службой предусмотрены две формы заявлений на возврат налога в налоговую, образец можно скачать выше (от 12.04.2015 года), они подаются в ФНС, как юриками так и физическими лицами:

  • Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (сбора, пени, штрафа)
  • Заявление о зачёте суммы излишне уплаченного налога (сбора, пени, штрафа)

Документы, которые вам понадобятся для возврата налога:

  • само заявление на возврат налога
  • паспорт
  • декларация 3-НДФЛ
  • справка 2-НДФЛ
  • документы о расходах (копии)
  • документы, подтверждающие право на налоговый вычет
  • либо заявление на возврат переплаты

Декларацию о доходах нужно подать до 30 апреля, следующего за отчётным годом. Если же вы подаёте 3-НДФЛ с целью вернуть налог, то сделать это можно в любой день и время.

После того, как вы подали заявление в ФНС, то в 10-ти дневный срок, налоговая инспекция примет положительное решение, в случае, если все необходимые документы поданы в полном объёме, и с ними всё в порядке. Или же отклонит ваше требование в связи с несоответствием с представленной в документах информацией (пункт 8 статья 78 НК РФ).

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F788-1024x331

О самом решении вы узнаете еще в течение 5 рабочих дней (пункт 9 статья 78 НК РФ).

Опираясь на пункт 6 статьи 78 НК РФ с момента получения от вас заявления, налоговая инспекция вернет вам деньги еще в течение месяца.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F78-1024x256

На практике же получается по-другому, и сроки по возврату налога могут растянуться на месяцы. Это связано с тем, что налоговики в отношении заявления производят камеральную проверку, которая по закону может длиться до 3 месяцев – это приписано в пункте 2 статьи 88 НК РФ. Отсюда такое несоответствие и противоречие в законе, и в реальности на возврат в течение месяца можно не рассчитывать.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fvop1-1024x522

По российскому законодательству существуют два способа возврата 13% с подоходного налога, ранее уплаченного государству обычным физическим лицом:

  • через ФНС
  • через своего работодателя
  • через онлайн сервисы типа Налогия или Возвратналогов.онлайн (комиссия составляет от 500 рублей)

Оба процесса в отношении сбора документов практически одинаковы, за исключение того, что через работодателя у вас не будет необходимости в получение справки 2-НДФЛ и декларации 3-НДФЛ.

В плане подачи заявления на возврат налога здесь тоже есть небольшая разница, и если в случае с ФНС вы напрямую подаёте документы на налоговый вычет в инспекцию, то через работодателя, вам также сначала необходимо написать заявление в ФНС, но уже с просьбой выдать уведомление на право налоговой льготы, а уже потом писать заявление своему начальству о возврате НДФЛ.

Помимо отличия в способах подачи, есть еще нюансы, определяющие некую вашу выгоду от данного процесса. Так, если вы будете возвращать деньги через налоговую, то придётся ждать окончания отчётного года, по которому вы хотите вернуть подоходный налог, но зато вы сразу получите всю сумму целиком.

В случае с работодателем, вы сразу имеете право на налоговую льготу, таким образом, у вас просто изменится размер ежемесячных отчислений в ФНС, так как НДФЛ не будут высчитывать с вашей заработной платы.

Какой способ для вас окажется более удобным и приемлемым, решать вам.

Рассмотрим детально процесс подачи заявления на возврат налога при имущественном вычете, как это сделать!
Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fblue-verni-nalog-400x100

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fzay31-1024x512

Заявление, по которому подаётся запрос в ФНС на возврат подоходного налога, абсолютно похоже по форме на заявление, подаваемое в связи с переплатой налоговых сборов в бюджет предпринимателями и юридическими лицами (форма одна и та же).

Читайте так же:  Хочу вернуть комиссию за ведение ссудного счета

То есть форма одна и та же, с одним и тем же содержанием, вне зависимости от того, покупаете ли вы недвижимость, оформляете ипотеку, оплачиваете лечение, обучение или подаете на вычет излишне уплаченных налогов, пеней, штрафов в качестве ООО, ИП, ЗАО и т.д.

Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-special-textboxes%2Fthemes%2Fstb-dark%2Falert

Главным основанием для возврата налога является заявление в обязательной форме, которое необходимо подать самостоятельно в ФНС по месту прописки, со всеми необходимыми документами.

Подать данный документ можно лично, придя в налоговую инспекцию, или отправить его с другими документами по почте.

Что представляет из себя заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога, как его правильно заполнить и подать?

Во-первых, скачайте соответствующий бланк в начале статьи в соответствие с вашей проблематикой.

Во-вторых, напишите заявление в двух экземплярах, один из которых вы отдадите сотруднику налоговой службы, а второй, после постановки отметки-штампа и даты принятия, останется у вас.

  • в самой шапке необходимо указать наименование налогового органа, куда подаёте документ и свои реквизиты (Ф.И.О., ИНН, адрес, телефон, название организации)
  • далее в графе укажите номер статьи Налогового кодекса РФ (либо статья 78 – излишне уплаченная сумма, либо 79 – излишне взысканная задолженность), и укажите эту информацию в пустой строке
  • в графе наименование налога , впишите, по какому налогу будет совершаться возврат, и за какой год
  • заполните КБК, ОКТМО и размер возврата в рублях
  • дальше следует указать банковские реквизиты, по которым вам совершат начисление
  • в самом низу заявления впишите ваши паспортные данные
  • проставьте дату и вашу подпись

Пример для заполнения заявления

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fobr12

Чтобы вернуть налог через своего работодателя, здесь не обойдётся одной формой бланка.

Сначала вам нужно будет написать заявление в налоговую инспекцию, а потом уже по решению ФНС написать второе заявление на возврат налога работодателю.

Как заполнить Заявление в ФНС:

  • в самом верху в правой части укажите наименование налогового органа, ваши паспортные данные, ИНН, контактный телефон
  • далее в теле укажите год, за который хотите получить налоговый вычет
  • потом из списка выберите за что, хотите вернуть налог, и напротив укажите сумму вычета в рублях, и внизу впишите общую сумму по всем видам возврата
  • на конечном этапе заполните поля наименования организации вашего работодателя, ИНН и КПП
  • поставьте дату заполнения, ваше Ф.И.О. и подпись

Данное заявление необходимо с остальными документами подать в ФНС, после чего в течение 30 дней вы получите уведомление, подтверждающее право на налоговый вычет (пункт 2 статья 219 НК РФ).

Бланк заявления для подачи работодателю выглядит следующим образом:

  • укажите наименование компании, директора и от кого заявление
  • далее укажите год, за который хотите получить возврат и за что
  • ниже впишите номер уведомления на право социального вычета выданное ранее ФНС и утверждённую сумму возврата, с указанием, что уведомление прилагается
  • проставьте дату заполнения, Ф.И.О. и вашу подпись

После того, как заполните данное заявление, приложите к нему уведомление от ФНС и всё вместе передайте бухгалтеру или другому, уполномоченному лицу компании, где вы работаете.

С момента передачи документов, ваш работодатель обязан сделать всё необходимое, чтобы удовлетворить вашу просьбу по вычету.Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fnalogtoday.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fblue-zakazat-vichet-400x200

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры является обязательным документом, необходимым для получения вычета через налоговый орган по окончании года.

Примечание: при заявлении вычета по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Примечание: отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1112518) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки приведенные в конце 3 листа.

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ всегда должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2018 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2018 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета по расходам на покупку квартиры (ИЖС).

Читайте так же:  Все что нужно знать про оформление доверенности тонкости и нюансы

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fpro-vychety.ru%2Fimg%2Fother%2Fobrazec-zayavlenie-na-vozvrat-iv

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fpro-vychety.ru%2Fimg%2Fother%2Fobrazec-zajavlenie-na-vozvrat-1


Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fpro-vychety.ru%2Fimg%2Fother%2Fobrazec-zajavlenie-na-vozvrat-2
Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fpro-vychety.ru%2Fimg%2Fother%2Fobrazec-zajavlenie-na-vozvrat-3

здравствуйте. какую сумму нужно указывать в заявлении – весь налог на квартиру? или только сумму налога взятого с доходов за 2017 г. (Из 2-ндфл за 2017)
Спасибо!

В заявлении нужно указать сумму НДФЛ, подлежащую возврату из бюджета (строка 050 Раздела 1 Декларации).

Документы на вычет через инспекцию при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета в налоговой инспекции
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через налоговую инспекцию. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на возврат налога (через налоговую инспекцию)
Вы можете скачать образец заявления на возврат налога для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, поданного вместе с декларацией, Вы сможете получить возвращенный налог от налоговых органов.

Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, без процентов по ипотеке
Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, с процентами по ипотеке
Вы можете скачать образец заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию).

Как получить максимальный вычет быстро и просто?

Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать – отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

Документы на вычет через работодателя при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета у работодателя
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через работодателя. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на вычет (у работодателя) работодателю
Вы можете скачать образец заявления для работодателя (или иного налогового агента) в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, получив предварительно в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет, вы сможете получить вычет у своего работодателя.

Заявление на вычет (у работодателя) в инспекцию
Вы можете скачать образец заявления для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, Вы сможете получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет. Далее, с уведомлением о праве на вычет, Вы сможете получить вычет у своего работодателя (или иного налогового агента).

Соглашение о разделе вычета при общей совместной собственности можно использовать такое же, как при вычете через налоговую инспекцию (выше).

Список документов для получения налогового вычета по обучению
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление для возврата налога при вычете по обучению
При получении вычета по обучению заявление на вычет теперь не требуется. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены законом в конце 2009 года. Но если Вы хотите, чтобы возвращенный налог был Вам перечислен, Вам нужно подать в налоговую инспекцию реквизиты Вашего банковского счета. Поэтому мы рекомендуем подавать заявление по данному шаблону с реквизитами Вашего счета.

Список документов для получения налогового вычета по медицине
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Шаблон заявления можно использовать такой же, как при вычете по обучению (выше).

Заявление на стандартный налоговый вычет работодателю
Заявление по данной форме можно подавать не только работодателю, но и любому налоговому агенту. Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Заявление на стандартный налоговый вычет в налоговую инспекцию
Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога вы можете внизу страницы.

Он представлен в формате word, который вы сможете открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное – аккуратность и внимательность.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=http%3A%2F%2Fdeklaracia3ndfl.ru%2Fimages%2Fpoleznaya%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=http%3A%2F%2Fdeklaracia3ndfl.ru%2Fimages%2FDokumenti%2FpdfСкачать бланк заявления на вычет

Заявление на налоговый вычет подается в налоговую инспекцию

Вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и, с необходимым для этого, пакетом документом. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо печатными буквами на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Читайте так же:  Включение дополнительных условий в договор страхования

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать формы и образцы заполнения документов для имущественного вычета.

Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года. На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от 10.10.2016 г. №ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (Microsoft Excel)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2013 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2011 и 2012 года в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2014 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Данные взяты из Примера 1 расчета вычета. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2014 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Данные взяты из Примера 3 расчета вычета (возврат включает заплаченные ипотечные проценты). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2013 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заявления на возврат налога при имущественном вычете

Пример заполнения заявления на возврат налога при покупке квартиры/дома/земли (согласно приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/[email protected], который вступил в силу с 31 марта 2017 г.). Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами. В нем содержится счет, на который налоговая инспекция вернет Вам деньги.

Образец заявления о распределении долей в общей совместной собственности

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/[email protected]). Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке). Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заявления о предоставлении уведомления для работодателя налоговой инспекцией

Пример заполнения заявления на получение уведомления о подтверждении налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет. Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами, если налогоплательщик решил получать вычет через работодателя. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета

Пример заполнения заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета. Заявление подается в бухгалтерию работодателя вместе с подтверждающим вычет уведомлением, полученным в налоговой инспекции. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Заметка: Единой типовой формы заявления законом не установлено, поэтому в некоторых организациях введена своя форма заявления. В этом случае Вас могут попросить переписать его в соответствии с внутренней формой.

Пример заполнения описи документов на имущественный вычет для отправки по почте в налоговую инспекцию. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Внимание: данная опись лишь является примером. В Вашей описи должны присутствовать точно все те документы, которые Вы отправляете в налоговую инспекцию. Со списком документов, которые Вам нужны для оформления имущественного налогового вычета, Вы можете ознакомиться здесь: Документы для оформления имущественного вычета

Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

24.10.2017 16,671 Просмотры

Налогом на доходы физических лиц, или сокращенно НДФЛ, облагаются все налогоплательщики, имеющие гражданство Российской Федерации. Уменьшение данного налога в форме возврата денежных средств в определенном размере осуществляется в случае, если человек понес определенные виды расходов. Какие именно расходы дают право на возмещение, как правильно оформить заявление на возврат налога при имущественном вычете в 2018 году? И какой бланк для этого нужно использовать?

Читайте так же:  В чем необходимость оценки наследства

Какие расходы дают право на получение налогового вычета?

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F684022200-300x210

Поскольку мы говорим об имущественном вычете, здесь не будут рассматриваться виды расходов, не связанные с приобретением имущества. Речь пойдет о недвижимости. Именно определенные виды приобретения недвижимости дают право подать в налоговую организацию запрос на возмещение уплаченного налога НДФЛ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

Звоните:

Это быстро и бесплатно !

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fnat-75x75

В России это три типа расходов:

  • Затраты на покупку или постройку объектов недвижимого имущества, в том числе долей в них, а также земельных участков под строительство жилья на территории России.
  • На выплату начисляемых процентов по ипотечным кредитам, оформленным в российских финансовых организациях на покупку участков, готовых объектов жилой недвижимости (либо долей в них) или строительство жилых объектов.
  • На погашение начисляемых процентов по займам и кредитам, оформленным в банках РФ с целью перекредитования на покупку жилых объектов, долей в них, участков земли под строительство или непосредственно на постройку жилья.

Размер возвращаемой суммы ограничен лимитом на понесенные налогоплательщиком затраты.

Акция: 350 рублей БЕСПЛАТНО
до 31 декабря 2018

Звоните:

+7(812)317-11-38 (Санкт-Петербург)

Задайте свой вопрос, и в течение 6 часов юрист-эксперт по имуществу его изучит и предоставит Вам решение.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F7yye6e5t444-300x242

Налогоплательщик может вернуть уплаченный НДФЛ при расчете с определенной максимальной суммы расходов. На 2017 год эти суммы составляют 2 млн рублей на постройку или покупку готового жилого объекта недвижимости, и 3 млн рублей при погашении соответствующих кредитов.

Итак, система налогообложения в России подразумевает, что если вы стали владельцем жилья, то вы имеете право получить назад уплаченные налоги на доход. Это право возникает при покупке квартиры, комнаты, дома или доли в любом из этих объектов, а также земельного участка или строительства нового объекта – как с единовременной оплатой, так и в кредит, в том числе взятый с целью рефинансирования.

Исключение составляют два случая:

  • покупка жилья или оплата стройки осуществлена работодателями налогоплательщика или другими лицами, а также с привлечением средств из бюджета или с использованием материнского капитала.
  • приобретателем объекта является взаимозависимое по отношению к подателю заявления лицо: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и подопечные.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fnat-75x75

Для возмещения удержанных в форме налога средств гражданин, претендующий на льготу, должен собрать и подать в отделение налоговой инспекции по месту его проживания следующий пакет документов:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F3-NDFL_1
  2. Заявление на возврат налога на доходы физических лиц в связи покупкой недвижимого имущества (скачать образец заполнения заявления).Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FZayavlenie_na_vozvrat_naloga_NDFL_1-268x300
  3. Справка по форме 2-НДФЛ из бухгалтерии организации, в которой работает налогоплательщик (в ней указываются суммы, которые были начислены и удержаны за отчетный год).Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F2-NDFL_1-225x300
  4. Копии правоустанавливающих документов на недвижимость, за покупку которой запрашивается возврат удержанных средств (свидетельство о собственности, договор долевого участия, кредитный договор и т. д.)Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fsvidetelstvo_o_sobstvennosti_1
  5. Копии документов об оплате, которые подтверждают фактические траты на покупку объекта недвижимости или на строительство (квитанции, выписки со счета, чеки, акты и другие наименования подобных документов.) Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F6_4-300x241
  6. Копии документов, подтверждающих погашение процентов по ипотечному кредиту, договору целевого займа и т. д. Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F7_1-300x279

Заполнение заявления на возмещение НДФЛ требует внимательности и соблюдения определенных нюансов. Ошибки, допущенные при заполнении, могут привести к увеличению сроков выплаты суммы вычета.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Fconsultantor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fnat-75x75

Заполнить бланк можно как от руки разборчивыми печатными буквами, так и с использованием средств автоматизации набора текста. Но в любом случае обязательна подпись заявителя, проставленная от руки в соответствующем поле на первом листе. Сумма к возврату указывается та же, что указана в налоговой декларации, подаваемой одновременно с запросом на получение льготы.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Звоните:

Москва +7(499)755-81-96 (бесплатно)

Санкт-Петербург +7(812)317-11-38 (бесплатно)

Это быстро и бесплатно

Заявление на возврат налога при имущественном вычете

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Furhelp.guru%2Fimages%2F33020%2Fzayavlenie-na-vozvrat-naloga

Далеко не все граждане знают, что при подаче соответствующего заявления, они имеют право вернуть средства, потраченные за налог на основании предоставления того или иного налогового вычета. Однако право на использование налогового вычета, имущественного, в частности, имеют многие. Что означают все эти понятия, и как правильно составлять бумаги на возврат налога при имущественном вычете, мы и расскажем в данном материале.

Итак, согласно Налоговому кодексу РФ, налоговый вычет представляет собой льготу, которая позволяет сократить базу налогообложения на ту или иную сумму, ссылаясь на определенные обстоятельства на основании заявления.

На подачу заявления с просьбой о возвращении налога могут претендовать такие категории граждан, как:

  • семьи с несовершеннолетними детьми;
  • инвалиды и ветераны;
  • Герои РФ и СССР;
  • нуждающиеся в лечении или обучении.

Кроме того, налог может возвращаться при покупке или продаже недвижимости или автомобилей. Возврат предоставляется в виде возвращения подоходного налога по тринадцатипроцентной ставке, который был оплачен в течение года, либо же в виде освобождения от налогообложения целиком при продаже движимого или недвижимого имущества на основании составленного заявления для налогового органа.

Налоговый вычет подразделяется на следующие категории:

  • стандартный;
  • социальный;
  • имущественный;
  • профессиональный для предпринимателей.
Читайте так же:  Сколько стоит госпошлина на замену прав (2019 год)

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Furhelp.guru%2Fimages%2F33021%2Fimuschestvennyi-vychet

Так, чтобы получить стандартный налоговый вычет, следует написать заявление на имя работодателя, приложив к нему нужные документы (свидетельство про рождение ребенка, удостоверение ветерана или Героя Труда, и так далее).

Несколько другие условия существуют для того, чтобы рассчитывать на социальный вид вычета. При наличии тех или иных обстоятельств в течение года нужно заполнить налоговую декларацию, составить несколько заявлений вместе с подтверждающими документами о расходах и подать все в местный налоговый орган.

А вот получить данную льготу можно на основании Налогового кодекса РФ соответствующим органом или же работодателем, как в течение года, так и в его начале. Потребуется декларация, заявление и ряд документов.

На имущественный вычет могут рассчитывать граждане при приобретении, продаже или строительстве недвижимого имущества, либо же при уступке прав на имущество.

Имущественный вычет подразделяется на две категории, к первому относят вычет при таких обстоятельствах:

  • продажа жилого дома, квартиры либо комнаты, приватизированных помещений, дач, участников и долей в имуществе;
  • продажа автомобилей, катеров, яхт, прочих транспортных средств или нежилых помещений, произведений искусства, драгоценностей и антиквариата.

При вычете такой категории льгота предоставляется на основании уплаты 13-ти процентного налога с доходов при продаже:

  • недвижимого имущества, находящегося во владении до 3 лет стоимостью миллион рублей включительно;
  • другого имущества, которым владели в течение аналогичного срока, стоимостью до 250 тысяч рублей.

При данной категории имущественного вычета подоходный налог не возвращается.

Вторая категория имущественного налога может предоставляться при строительстве и покупке жилой недвижимости, куда входят такие категории:

  • Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Furhelp.guru%2Fimages%2F33022%2Fimuschestvennyy-vychet-ndfl-pri-postroyke-zhilyaквартиры, дома, комнаты и доли в них;
  • земельный участок или дом с участком;
  • права на квартиру в строящемся доме;
  • строительство квартиры, дома или комнаты;
  • оплата процентов по кредитам, предоставленным на строительство или приобретении квартиры, дома, комнаты, участка или их доли;
  • оплата процентов по банковской ипотеке в целях рефинансирования кредита на строительство или приобретение недвижимости или ее доли;
  • оплата расходов по отделке или дополнительного строительства.

Имущественный вычет второй категории может давать право на возвращение 13-ти процентного налога при сумме до 26- тысяч рублей и еще в виде суммы, которая составляет тринадцать процентов от уже оплаченных процентов по выданному кредиту.

Основания для предоставления имущественного вычета

Имущественный вычет может быть предоставлен на основании поданной налоговой декларации, а также заявлении о предоставлении вычета и второго заявления о его перечисления.

Чтобы получить возврат средств при приобретении квартиры, необходимо в налоговый орган или по месту работать заполненную декларацию по утвержденной форме 3-НДФЛ, оба заявления и документы, которые подтверждают необходимость получения такой льготы.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете proxy?url=https%3A%2F%2Furhelp.guru%2Fimages%2F33023%2Fkak-napisat-zayavlenie

Для получения налоговых возвратов обязательно нужно составить два заявления, о которых мы уже упоминали ранее (с просьбой предоставить имущественный налоговый вычет при приобретении имущества и о возврате налога). Также по желанию можно также составить еще одно заявление о распределении льготы между совладельцами имущества, если речь идет о долевом владении.

Во всех заявлениях необходимо предоставлять точные данные. Бланки и образцы данных заявлений можно без труда отыскать в Интернете или в налоговом органе, а вот утвержденных бланков в данном случае не существует.

Итак, что же нужно указать в теле каждого из трех заявлений, давайте выясним.

В первом из них нужно в просительной форме указать на необходимость предоставления вам имущественного налогового вычета в связи с тем, что купили квартиру, комнату или их долю. При этом указывается размер вычета, он равен сумме затрат на приобретение жилья, но не может превышать 2 миллиона рублей. То есть, если стоимость квартиры составила 2, 5 миллиона, то в заявлении указывается лишь 2 миллиона рублей, а если полтора миллиона рублей, то сумма указывается целиком.

Во втором заявление следует указать свои платежные реквизиты, куда вам впоследствии будут перечислены средства при излишках уплату подоходного налога. Сумму средств при этом просчитывают на основании поданной декларации. Это составляет 13 процентов от размера суммы с учетом ограничений.

Например, в 2015 вы приобрели жилье стоимостью 2 миллиона рублей и в том же году заплатили подоходный налог в 150 тысяч рублей. Таким образом, вы всего можете рассчитывать на возвращении суммы в размере 260 тысяч, но единоразово, за сам 2015 год только 150 тысяч, остальное же вы сможете получить только в следующем году.

Дополнительное заявление подается при распределении имущества между совладельцами. Оно актуально при приобретении квартирами супругами или другими лицами совместно, при условии, если один из участников сделки отказался от своей доли в пользу второго. Поэтому один получает налоговый вычет в полной мере, а второй не получает ничего.

Итак, мы рассмотрели, что представляет собой налоговый вычет, и в каких случаях его можно вернуть при приобретении недвижимости. Также вы узнали, какие документы и заявления необходимы для его предоставления.

Изображение - Заявление на возврат налога при имущественном вычете 3456363343
Автор статьи: Сергей Шевцов

Добрый день! Я уже чуть более 11 лет предоставляю услуги юридической помощи свои клиентам. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.6 проголосовавших: 11

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here